Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe com VALE3; MGLU3 e PETR4 oscilam

Após o lançamento no mercado internacional de títulos de dívida pública em dólar vinculados a compromissos socioambientais, o Tesouro Nacional avalia emitir papeis sustentáveis em reais, disse à Reuters o subsecretário da Dívida Pública da pasta, Otávio Ladeira. “Estamos estudando o tema, como um segundo passo, após a consolidação das emissões sustentáveis em dólares”, afirmou. O estudo, inicialmente noticiado pelo jornal Folha de S.Paulo, vem após o Tesouro entrar no mercado dos chamados títulos verdes com uma emissão que levantou 2 bilhões de dólares em novembro de 2023, operação considerada bem-sucedida. O Ministério da Fazenda vem argumentando que o objetivo principal desses lançamentos não é gerar caixa para o governo, mas balizar operações similares pelo setor privado. Portanto, a emissão doméstica serviria para nortear emissões de títulos de dívida por empresas no mercado brasileiro. (Reuters)

BBAS3 recua 0,95%, SANB11 cai 0,49% e BBDC4 perde 0,14%.

O Itaú BBA tem recomendação outperform para a JBS (JBSS3), com preço-alvo de R$ 31/ação.

A Positivo (POSI3) assinou hoje um contrato para a aquisição de 100% da Algar TI Consultoria, braço de serviços gerenciados de TI da Algar Tech, por RS 235 milhões. A negociação – que ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) – não inclui a unidade de experiência do cliente, em que está a operação de call centers da empresa e segue com o Grupo Algar.

O Ibovespa começa o dia em alta de 0,37%, aos 127.418,15 pontos, com investidores montando posições antes das decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil na quarta-feira (20). Sobem as ações de Vale (VALE3), grandes bancos, companhias de celulose, educação, petroleiras juniores e frigoríficas. Magazine Luiza (MGLU3) sobe após balanço e lidera as altas das varejistas. Já as ações de Petrobras (PETR4) recuam o barril de petróleo, assim como as construtoras. O dólar comercial avança a R$ 5,04 e os juros futuros (DIs) recuam. Em meio a isso, as discussões em torno da pauta fiscal continuam limitando os ganhos da bolsa brasileira e, nesse sentido, o TCU concluiu que o entendimento do Governo de que seria possível limitar o contingenciamento em 2024 a R$ 25,9 bilhões pode ser uma infração à Lei de Responsabilidade Fiscal e à lei de finanças, adicionado maior pressão sobre as contas públicas, na avaliação do BBI. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a pasta enviará hoje à Casa Civil um projeto de lei que trata da cobrança de impostos sobre aplicações financeiras e que a regulamentação da reforma tributária será enviada em abril. O boletim Focus divulgado hoje trouxe previsões maiores para o IPCA e para o PIB de hoje. Enquanto isso, os investidores monitoram as reuniões do Fed e do Copom, que começam hoje e divulgam amanhã as decisões sobre políticas monetárias nos EUA e no Brasil.  Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam em baixa, à medida que investidores digerem as notícias da conferência de inteligência artificial da Nvidia, enquanto o Fed inicia sua reunião de dois sobre a política monetária. (Felipe Alves)

A locadora Vamos (VAMO3) apresentou lucro líquido consolidado de R$ 195,5 milhões no balanço do 4T23. A cifra representa queda de 23,1% em relação ao apresentado no mesmo período de 2022. No ano, o lucro da companhia foi de R$ 587 milhões, o que representa mais do triplo de lucro desde 2020 (antes do IPO).

A Braskem (BRKM5) registrou prejuízo atribuído aos acionistas de R$ 1,575 bilhão no quarto trimestre de 2023, montante 8% menor que a perda de R$ 1,7 bilhão apurada no mesmo período de 2022.

O Bradesco BBI ressalta que o fluxo de caixa da Braskem (BRKM5) permanece negativo. Enquanto isso, os gatilhos positivos de curto prazo poderiam ser uma resolução em relação às investigações da CPI no Congresso sobre os incidentes da empresa em Alagoas. O banco tem recomendação neutra para a Braskem, com preço-alvo de US$ 10/ação.

O S&P Dow Jones e a B3 lançam nesta terça-feira (19) o VXBR, espécie de “VIX brasileiro”, índice que trará ao país uma nova metodologia, desenvolvida pela Cboe Global Markets, para acompanhar a volatilidade implícita do mercado local, replicando, em partes, o modelo que já existe nos Estados Unidos.

Empresa paga hoje mais de R$ 11 bi de dividendos, e reflete também alta do minério de ferro.

Carlos Mauad, CEO da Fintech Magalu (MGLU3), afirma que a nova forma de pagamento, crédito direto ao consumidor (CDC), envolve 2P (vendas próprias) e 3P (marketplace). “E dado a expertise que a companhia tem com crédito, a gente vê como isso pode impulsionar vendas e construir margens”, afirma. (Ana Paula Ribeiro)

Em relatório, os analistas do Itaú BBA destacam que o Ibovespa vem enfrentando dificuldades em ganhar força para se recuperar. “À medida que o índice não consegue uma recuperação, a atenção ao suporte ganha força”, destacam os especialistas, acrescentando que o Ibovespa permanece dentro do intervalo entre 131.700 e 124.800 pontos. “A zona de alerta continua entre os suportes em 126.400 pontos e 124.800 pontos. Importante destacar que se for perdida essa região, poderemos dar início à primeira tendência de baixa de curto prazo em 2024”, pontuaram.

Fonte: Broadcast, em relatório de análise técnica Itaú BBA

Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza (MGLU3), afirma que “o resultado do 4º trimestre é um momento simbólico, uma virada”. Segundo ele, “foi um trimestre de crescimento de venda, de lucro, de aumento da geração de caixa”. O executivo disse ainda que o foco no 4T23 foi em retomar a lucratividade. “A gente sabe que vai perenizar esse resultado a partir desse ano”, garantiu. (Ana Paula Ribeiro)

O Itaú BBA avalia que apesar do resultado do lucro ajustado mais robusto do que as expectativas, e a manutenção de um guidance otimista até 2027, tanto o crescimento de receita quanto de volume ficou abaixo do estimado, refletindo take-rates (valor incidente em cada transação) mais pressionados pela Stone (STOC31). Banco segue com recomendação underperform para a fintech brasileira.

“Queremos defender o princípio da responsabilidade fiscal sem deixar de olhar para a responsabilidade social e ambiental”, afirmou o ministro.

Na base anual, o CPI de fevereiro subiu 2,8%, abaixo dos 3,1% esperados e dos 2,9% marcados em janeiro. Núcleo do CPI em fevereiro ficou em 0,1%, na comparação com janeiro, que também marcou 0,1% em relação a dezembro. Na base anual, o núcleo do CPI canadense desacelerou para 2,1% em fevereiro, abaixo dos 2,4% de janeiro.

Segundo o ministro da Fazenda, a partir do mês que vem o governo deve enviar Lei Complementar para regulamentar a reforma tributária. “Todo o cuidado com a transição para o novo sistema tributário é necessário”, afirmou.

Em janeiro, a leitura foi de queda de 12,3%, a 1,374 milhão (revisada de 14,8%, a 1,331 milhão).

Para o Itaú BBA, o destaque principal foi a expansão da margem bruta. O banco aponta melhoria no 4T23 e vê que as perspectivas de crédito à frente provavelmente impulsionarão a história de curto prazo do Magazine Luiza (MGLU3). O banco tem recomendação market perform para o Magazine Luiza, com preço-alvo de R$ 3/ação.

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por suspeita de fraude no cartão de vacinação, disseram fontes com conhecimento do assunto à Reuters nesta terça-feira, em mais um problema jurídico para o ex-presidente. Segundo uma das fontes, o relatório da investigação elaborado pela PF foi encaminhado pela corporação ao Supremo Tribunal Federal. Além de Bolsonaro, também foi indiciado o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente, preso em maio do ano passado no âmbito das investigações sobre possível fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro e aliados. Ele firmou acordo de delação premiada que foi homologado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Segundo as fontes, Bolsonaro foi indiciado pelo crime de inserção de dados falsos no SUS e por associação criminosa. (Reuters)

Segundo o Itaú BBA, o 4T23 foi marcado por um crescimento soft de receita, principalmente devido a performance da Centauro (-7% na comparação anual) parcialmente compensada pela Fisia mais resiliente (+26% na comparação anual). O banco tem recomendação outperform para o Grupo SBF (SBFG3), com preço-alvo de R$ 22/ação.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 151 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 84 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -13%, ou -R$ 0,52 (ontem: -11% ou -R$ 0,41)
• Gasolina A (média nacional): -19%, ou -R$ 0,64 (ontem: -17% ou -R$ 0,58)

A Petz (PETZ3) afirmou nesta terça-feira que não existem quaisquer negociações em curso com a rival Petlove para uma fusão ou combinação de negócios, segundo comunicado ao mercado em resposta a questionamentos da Comissão de Valores Mobiliários. “A companhia (Petz) esclarece que não há quaisquer negociações em curso acerca de potencial fusão ou de combinação de negócios entre a companhia e a Petsupermarket Comércio de Produtos para Animais, conhecida como Petlove”, afirmou a empresa. Na sexta-feira passada, o site Infomoney publicou que a rede de varejo e serviços voltados a animais de estimação estava em negociações avançadas para uma fusão com a Petlove. O site citou na ocasião fonte próxima ao fundador e presidente-executivo da Petz, Sergio Zimerman. (Reuters)

O Goldman Sachs afirma que como o Magazine Luiz (MGLU3) continuou focado na melhoria da rentabilidade, a margem Ebitda recorrente expandiu-se, fazendo com que o Ebitda absoluto superasse as expectativas em +4%. O banco tem recomendação neutra para o Magazine Luiza, com preço-alvo de R$ 2,39/ação.

Assim, em março o fluxo estrangeiro está negativo em R$ 3,86 bilhões. Já no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 21,21 bilhões.

O Morgan Stanley aponta, no entanto, crescimento de receita nas lojas na comparam anual e trimestral. Banco afirma esperar mais sustentabilidade na lucratividade e mantém recomendação underperform para o Magazine Luiza (MGLU3), com preço-alvo de R$ 2/ação.

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse que a instituição terá condições de discutir um possível corte de juros em junho, quando estarão disponíveis mais dados econômicos, em especial de inflação. “Nós ainda não discutimos nada sobre futuros ajustes dos juros”, afirmou Guindos em entrevista ao jornal grego Naftemporiki, reproduzida no site do BCE nesta terça-feira, 19. “Precisamos coletar mais informações. Em junho, também teremos novas projeções e estaremos preparados para discutir isso”, acrescentou, referindo-se a um possível relaxamento da política monetária. Segundo Guindos, o maior risco para esse cronograma seria uma combinação de rápido avanço dos salários e fraca produtividade. (Reuters)

Analistas veem evolução positiva nos últimos trimestres mesmo diante de ventos contrários do setor, mas seguem neutros com papéis.

Resultado foi impulsionado pela priorização de vendas com maior valor agregado e otimização do mix de vendas.

O Itaú BBA afirma que o principal destaque no período do Grupo SBF (SBFG3), controladora da rede de lojas Centauro, foi o alívio de caixa de R$ 694 milhões, impulsionado por melhores tendências de capital de giro. O banco tem recomendação outperform para o Grupo SBF, com preço-alvo de R$ 22/ação.

• Dólar para 2024: R$ 4,95 (de R$ 4,93 da semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,00 (sem alteração)
• Dólar para 2026: R$ 5,04 (igual ao boletim anterior)
• Dólar para 2027: R$ 5,10 (o mesmo por 10 semanas seguidas)

• PIB para 2024: 1,80% (de 1,78% da semana anterior)
• PIB para 2025: 2,00% (sem alteração)
• PIB para 2026: 2,00% (igual à última semana)
• PIB para 2027: 2,00% (o mesmo do boletim anterior)

• Selic para 2024: 9,00% (sem mudança por 12 semanas seguidas)
• Selic para 2025: 8,50% (igual à última semana)
• Selic para 2026: 8,50% (sem mudanças por 33 semanas)
• Selic para 2027: 8,50% (igual ao boletim anterior)

Na agenda de hoje, atenção para reuniões de Copom e Fed.

• IPCA para 2024: 3,79% de 3,77% da semana passada
• IPCA para 2025: 3,52% de 3,51% do relatório anterior
• IPCA para 2026: 3,50% (sem alteração)
• IPCA para 2027: 3,50% (sem mudanças)

O Itaú BBA afirma que o governo de São Paulo também tenta atrair um investidor estratégico para possível leilão, dado o enorme desafio que terá a Sabesp (SBSP3) privatizada de universalizar o serviço de saneamento.

Confira o que esperar para o minidólar nesta terça-feira (19).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na última segunda-feira (18) que o governo pretende enviar uma proposta sobre taxação de dividendos para o Congresso Nacional ainda em 2024 e que enxerga muita disposição por parte do Legislativo para discutir o tema. Em entrevista a jornalistas na saída do ministério, Haddad disse ainda que um projeto de lei sobre aplicações financeiras será enviado pela pasta para a Casa Civil na terça-feira.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta terça-feira (19).

A Vibra Energia (VBBR3) informou que os fundos geridos discricionariamente pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI passaram a deter 58.650.833 ações ordinárias de emissão da Vibra Energia, representando 5,03% do capital da Companhia.

Os preços do petróleo operam em baixa, devido em parte à perspectiva de aumento da oferta da Rússia, bem como à possibilidade de uma demanda downstream mais lenta do que o esperado em setores como o de combustível de aviação. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta pela segunda sessão consecutiva nesta terça-feira, em parte estimulado pelo último lote de dados otimistas da China.

• Petróleo WTI, -0,21%, a US$ 82,55 o barril
• Petróleo Brent, -0,29%, a US$ 86,66 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 5,35%, a 827 iuanes, o equivalente a US$ 114,87

A Gol (GOLL4) optou por retirar as divulgações de projeções (guidance) em referência ao fato relevante divulgado em 6 de novembro de 2023. Segundo nota, a decisão de retirar as referidas projeções para o ano de 2024 decorre do atual cenário da companhia que, em 25 de janeiro de 2024, anunciou que entrou voluntariamente com pedido de Chapter 11 no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York.

O Itaú BBA afirma que o ajuste se deve à incorporação do novo marco regulatório proposto no processo de consulta pública do novo contrato de concessão. O banco vê espaço para ganhos substanciais de eficiência no futuro, mas a magnitude e a velocidade das mudanças dependerão da governação futura da Sabesp (SBSP3).

Os mercados europeus operam sem direção única, enquanto os investidores globais aguardam o início da reunião de política monetária de dois dias do Fed. Os papéis de petróleo e gás subiram 0,7%, enquanto os de serviços públicos caíram 0,7%.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,06%
• DAX (Alemanha): +0,15%
• CAC 40 (França): +0,18%
• FTSE MIB (Itália): +0,03%
• STOXX 600: -0,07%

Em uma decisão amplamente esperada, o BoJ elevou seu juro básico para uma faixa de 0% a 0,1% – no primeiro aumento desde 2007 -, depois de mantê-lo em -0,1% por mais de oito anos. Posteriormente, no entanto, o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, reforçou que as condições monetárias permanecerão acomodatícias. Em outras partes da Ásia, os mercados ficaram no vermelho. Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,72%, a 3.062,76 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,43%, a 1.795,72 pontos, pressionados por ações financeiras e da indústria farmacêutica. O Hang Seng teve baixa de 1,24% em Hong Kong, a 16.529,48 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 1,10% em Seul, a 2.656,17 pontos, e o Taiex apresentou leve perda de 0,11% em Taiwan, a 19.857,20 pontos.

• Shanghai SE (China), -0,72%
• Nikkei (Japão): +0,66%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,24%
• Kospi (Coreia do Sul): -1,10%
• ASX 200 (Austrália): +0,36%

Os investidores também estão aguardando informações sobre o futuro da política monetária do país, já que o Fed inicia sua reunião de dois dias hoje. Uma série recente de dados de inflação deixou os investidores preocupados com a possibilidade de o banco central sinalizar que as taxas de juros permanecerão mais altas por mais tempo do que o esperado. No entanto, os futuros dos fundos federais prevêem atualmente uma probabilidade de 99% de que o BC americano deixe as taxas de juros de referência inalteradas esta semana, de acordo com a ferramenta CME FedWatch .

• Dow Jones Futuro: -0,17%
• S&P 500 Futuro: -0,27%
• Nasdaq Futuro: -0,33%

BoJ decidiu orientar as taxas de juro de curto prazo para um intervalo entre zero e 0,1%, julgando que o seu objetivo de atingir uma inflação estável de 2% está “à vista”.

O Nikkei 225, do Japão, fechou acima dos 40 mil pontos nesta terça-feira, depois que o banco central do país aumentou as taxas de juros pela primeira vez desde 2007. O Banco do Japão (BoJ) encerrou oficialmente a sua política de taxas de juro negativas, aumentando as taxas pela primeira vez em 17 anos de -0,1% para 0% e 0,1%. O banco também aboliu a sua política de controlo da curva de rendimentos, marcando uma mudança histórica em sua política monetária. Já os índices futuros dos EUA operam em baixa, à medida que investidores digerem as notícias da conferência de inteligência artificial da Nvidia, onde se espera que a fabricante de chips apresente suas mais recentes incursões no segmento. No Brasil, o ministério da Fazenda enviará nesta terça-feira, 19, à Casa Civil um projeto de lei que trata da cobrança de impostos sobre aplicações financeiras. Enquanto isso, o Copom inicia hoje o primeiro dia de reunião de política monetária.

Os investidores em Wall Street levaram as ações para cima, de olho na principal conferência de inteligência artificial e no aguardo de novas projeções de política monetária do Fed. As ações da Nvidia (NVDC34) tiveram um ganho consistente no primeiro dia da Conferência GTC da empresa – onde a fabricante de chips deverá apresentar suas mais recentes incursões em inteligência artificial. As ações da Alphabet (GOGL34) subiram com robustez depois que a Bloomberg informou que a Apple (AAPL34) estava em negociações com o Google para incluir a IA Gemini da empresa nos iPhones. “O sabor de hoje é uma rotação para a tecnologia”, disse à CNBC Jay Hatfield, fundador e CEO da Infracap. “Estamos neste período sazonalmente fraco e as pessoas não sabem realmente o que fazer, então estão alternando entre vender tecnologia e vender o resto do mercado”.

O dólar fechou pelo quarto dia seguido com valorização diante do real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,19%. O mercado aguarda as decisões da Super Quarta, sobre política monetária do Fed e do BC brasileiro.

• Venda: R$ 5,026
• Compra: R$ 5,025
• Mínima: R$ 4,984
• Máxima: R$ 5,032

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 127.540,21
• Mínima: 126.272,19
• Diferença para a abertura: +212,37 pontos
• Volume: R$ 22,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (18): +0,17%
• Semana: +0,17%
• Março: -1,60%
• 1T24: -5,39%
• 2024: -5,39%