A Eletrobras e outras três empresas do seu grupo podem captar até R$ 6 bilhões com ofertas de debêntures programadas para abril.
Com o dinheiro, a companhia de energia deve realizar ou reembolsar investimentos e fazer a gestão de passivos. A expectativa é que a oferta seja concluída até o dia 19 de abril.
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Os títulos serão emitidos em duas séries com vencimento em cinco e sete anos. A Eletrobras quer pagar, no máximo, o equivalente a DI com acréscimo de 0,85% ao ano na série mais curta e DI mais 1% na série mais longa. A taxa final será definida no dia 17 de abril.
A Eletronorte, a Eletrosul e a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), subsidiárias da Eletrobras, também registraram nos últimos dias na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ofertas envolvendo títulos de dívida.
A Eletronorte vai emitir R$ 1 bilhão e a Eletrosul R$ 500 milhões em debêntures incentivadas. Em ambas as ofertas, os títulos terão vencimento em sete anos e a remuneração máxima pretendida é o equivalente a NTNB30 com acréscimo de 0,20% ao ano ou 5,70% ao ano.
Já a Chesf busca R$ 1 bilhão com debêntures corporativas que vencem em 2029. A taxa dos títulos deve ser, no máximo, equivalente a DI com spread de 0,85% ao ano.
